导演：苏可
战国时代，年耐为了成长成为一名出色的忍者，贫民之家的少年乱太郎（加藤清史郎饰）进入了一流的忍者学校忍术学园学习。
他们之所以被选中，材行不单是因为能力出众，还在于其独特的志向：他们想抹杀自己的过去以改变未来与此同时，业优雾隐门弟子风小小为寻太岁踪迹找到了吴因，试图阻止天邪为祸世间的计划。
自此，化重获益吴因由一名地痞流氓变成了依靠太岁力量施展绝技的高人，但行为举止也常会被太岁左右。这看似太平盛世的烟火人间，年耐其实并非只有人类存在。就在他与风小小联手击败天邪的同时，材行一个在风小小心中隐藏了多年的秘密，终于浮出水面……。
恶妖天邪企图利用太岁铲除雾隐门建造妖国，业优却不料太岁意外附到了吴因身上。一直以来，化重获益世间的小妖小仙都化作人形生活在我们身边，化重获益之中有与人为善者，自然也有作恶多端者，而维持这一切秩序和平的人，便是隐匿江湖的秘密组织，雾隐门。
最终，年耐吴因决定利用自身的力量操控太岁，以阻止天邪的邪恶计划，拯救万千百姓
最终，材行吴因决定利用自身的力量操控太岁，以阻止天邪的邪恶计划，拯救万千百姓。麦克（乔尔·金纳曼JoelKinnaman饰）是吉米的儿子，业优父亲的特殊身份让两人的父子关系十分淡漠，业优然而，一场意外的发生让吉米杀死了肖恩的儿子丹尼（波伊德·霍布鲁克BoydHolbrook饰），麦克亦成为了黑帮追杀的对象
因为意外，化重获益班宁活了下来，他与临时政府取得联系，并孤身一人营救总统，班宁成为了整个美国的最后一丝希望。后来，年耐班宁就被调整到了文职工作上。
材行坐在文员办公室的迈克·班宁（杰拉德·巴特勒GerardButler饰）从这次袭击中活了下来。业优眼看恐怖分子的阴谋即将得逞。
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